Work 業務内容
Work
HOME//業務内容
ライフプランの作成支援
お金は確かに大切ですが、あくまで「人生を豊かにする道具」にすぎません。
本当に重要なのは「何のために、誰のためにお金を貯めるのか」です。
マネープランの前にライフプランをしっかりと立てれば、豊かな人生を送ることができます。
金融機関の選び方支援
「どんな投資商品を選ぶか」
「どんな運用商品を選ぶか」
このように、金融商品に着目して選んでいませんか?
最初にやるべきことは、実は「金融機関を選ぶ」ということ。
銀行か、保険会社か、証券会社か。
ライフプランに合わせ、これらの金融機関を使い分けることが大切です。
来月・来年ではなく、20年先・30年先を見据えて・・・
相続・贈与・事業承継の支援
「相続なんて我が家には関係ない」そんな風に思っていませんか?
関係ないと思われている方は、おそらく「相続税」をイメージされているかも。
確かに、相続税の対象になるご家庭は1割未満です。
しかし相続とは「人が亡くなった際、財産が引き継がれること」ですから、
さらに詳しく
人財育成支援
(マネー講座・社員教育など)
「職場で嫌なことがあり、家庭での機嫌も悪くなった」
こういった経験はありませんか?
仕事とプライベートは、無関係なようで、実は密接に関係しています。
仕事が充実すればプライベートにも良い影響が与えられ、人生全体が豊かになります。
家計の貯蓄、仕事のキャリア形成をする事は人生において、どちらも”資産”を増やすこと。
時間を効率的に使う方法、人間関係を改善する方法などを提案する講座・研修は、当社にお任せください。