Work 業務内容

Work

HOME//業務内容

ライフプランの作成支援

お金は確かに大切ですが、あくまで「人生を豊かにする道具」にすぎません。
本当に重要なのは「何のために、誰のためにお金を貯めるのか」です。
マネープランの前にライフプランをしっかりと立てれば、豊かな人生を送ることができます。

さらに詳しく

金融機関の選び方支援

「どんな投資商品を選ぶか」
「どんな運用商品を選ぶか」
このように、金融商品に着目して選んでいませんか?

最初にやるべきことは、実は「金融機関を選ぶ」ということ。
銀行か、保険会社か、証券会社か。
ライフプランに合わせ、これらの金融機関を使い分けることが大切です。
10年先、20年先を見据えたプランをご提案いたします。

さらに詳しく

相続・贈与・事業承継の支援

「相続なんて我が家には関係ない」
そんな風に思っていませんか?

関係ないと思っている方は、おそらく「相続税」をイメージされているはず。
確かに、相続税の対象になるご家庭は10%未満です。

しかし相続とは「人が亡くなった際、財産が引き継がれること」ですので、
すべてのご家庭が関わることです。
相続が発生する前に、相続について話し合う時間を作っておくべきでしょう。

さらに詳しく

人財育成支援
(社員教育など)

「職場で嫌なことがあり、家庭での機嫌も悪くなった」
こういった経験はありませんか?

仕事とプライベートは、無関係なようで、実は密接に関係しています。
仕事が充実すればプライベートにも良い影響が与えられ、人生全体が豊かになります。

人生の時間の大部分を占めることだからこそ、社員の皆さまには快適に過ごしてもらいたいですよね。
時間を効率的に使う方法、人間関係を改善する方法などを提案する企業内研修は、当社にお任せください。

さらに詳しく