「本当に豊かな人生」のための
ファイナンシャルプランナー

01 Message メッセージ

お金と心の「資産」を
守るために

【ライフバランス株式会社】は、ファイナンシャルプランニングを通じて、
皆さまが「豊かな人生」を送る手助けをする会社です。

28歳のときにファイナンスの世界に入って以来、のべ数千件のご相談を受けてきました。
お金は人生を充実させるための一つの要素であり、ご相談内容を掘り下げていくと、
その先にあるご家庭や職場での人間関係に関するお悩みをお聴きする機会が多いです。

当社は、「資産」には「経済的な豊かさ」だけでなく「人間関係の豊かさ」も含まれると考えております。
お金のプラスマイナスに着目するばかりで「本当の資産」を求めるのを後回しにしていた方が、
行き詰まって苦しんでいる姿を、何度も見てきました。

ライフプランニングとファイナンシャルプランニングは、似て非なるものです。
ご自身の人生を見つめる機会を持ってはいかがでしょうか。

メッセージ
理念

02 Concept 理念

「節約をする」ことだけが
家計の改善方法では
ありません

節約をしたり貯金したりすることは、確かに大切です。
しかし、「何のために節約をするのか」「誰のために貯金するのか」がハッキリしていないと、
家族関係を壊しかねません。

ファイナンシャルプランニングの前に、ライフデザインを描くことが大切。
計画を立て、目的をハッキリさせたうえで節約や貯金をすることが、「豊かな人生」のカギです。

私は節約カウンセラーでも家計簿コンサルタントでもありません。
10年後、20年後を見据えた長期的な視点でアドバイスをさせていただきます。

オフィス概要

03 About オフィス概要

オフィスまたは
「梅田グランフロント」にて
チームでご相談に応じます

新大阪駅より徒歩5分のオフィスのほか、「梅田グランフロント」にも応接室がございます。
お客さまのご都合の良い場所でご相談いただけます。

当社の特徴は「多様な専門性」です。
ご相談を担当するFPはみな、ファイナンスだけでなく心理学・健康・栄養学など、
ライフプランを描くために大切な得意分野を持っています。
各々のFPの専門性を集めて、オフィス全体で最適な解決策を導き出します。
また、ご希望の際は、税理士や弁護士、行政書士などの専門家もご紹介可能です。

お金と心のバランスを大切にした、最適なご提案をいたします。

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業務内容

04 Work 業務内容

個人への家計相談と
法人への経営相談

当社の相談内容は、以下のとおりです。

住宅:財形住宅融資、住宅ローン、団信保険
老後:401k、iDeCo(イデコ)、NISA(ニーサ)
教育:奨学金、学資保険、教育ローン
相続:生前贈与、家族信託、遺言、不動産
金融知識:株式、投資信託、生命保険
人間関係:個別カウンセリング

法人:社員教育研修、マネーセミナー

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代表者紹介

05 Representative 代表者紹介

プランナー自身が豊かな
人生を歩んでいます

当社スタッフは、全員がファイナンシャルプランナーの資格を持っています。

面談にお越しいただいた際、ぜひプランナーの家族や職業観について尋ねてみてください。
プランナー自身が豊かな人生を歩んでいることが分かると思います。
夫婦仲や家庭が円満で、充実した職業観を持っていることが、
お客さまへのマナーだと考えております。

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ご相談の流れ

06 Flow ご相談の流れ

ご満足いただけなかった場合
相談料はいただきません

ご相談料金を設定しておりますが、お支払いは「本当に価値のある相談だった」と思った場合のみで構いません。

豊中、新大阪、梅田の3箇所に面談ルームがあり、
初回面談はこの中から面談場所をお選びいただきます。
2回目以降は「自宅で面談したい」「カフェで面談したい」などのご要望にも対応いたしますので、
お気軽にお申し付けください。

「お客さまの大切な時間をいただいている」ということを肝に銘じ、
価値ある時間を提供できるよう、日々努力しております。

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お客さまの声

07 Voice お客さまの声

「もっと早く
出会いたかった」
「素人で基本的なことも
わからず……」

ファイナンシャルプランナーという仕事の魅力は、
何よりも「相談して良かった」というお客さまからの声です。
ご相談の直後だけでなく、数年後、数十年後まで感謝されるよう、
日々お客さまと向き合っております。
実際に当社にご相談いただいた方の感想を一部ご紹介いたします。

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よくある質問

08 Q&A よくある質問

相談のタイミングや内容など
お客さまの疑問に
お答えします

「もっと早くに相談していただければ……」というご相談が後を絶ちません。
ご相談いただくタイミングが遅かったばかりに、解決方法があまり残っていないことがあります。
17年間、当社が受けてきた相談内容をもとに、いくつかご紹介いたします。

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相続・事業承継について

09 Special contents 相続・事業承継について

相続の問題は
いつ相談するべきか?

当社が受けるご相談の中で、ここ数年の間に急増したのが「相続問題」です。
相続に関する問題は、できるだけ早めに取り組むべきです。その理由をご紹介いたします。

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